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花旗集团策略师上调标普500指数目标位,表示减税应能抵消关税对美国企业造成的负面影响。
以Scott Chronert为首的团队把该指数年底目标由6300点上调至6600点,意味着按上周五收盘价计,上涨空间约3%。
财报季表现好于预期,且几乎未见关税对企业业绩造成不利影响,推动股票市场本月创新高。彭博行业研究数据显示,超过81%的标普500成份股业绩超出预期,为七个季度来最高水平。
花旗团队表示,企业业绩超预期令人印象深刻,同时企业大多维持其对下半年的展望。因此,市场对每股收益的一致预期正在上行。
花旗策略师将标普500指数成份股2025年每股收益预期从之前的261美元上调至272美元,并将2026年每股收益预期从295美元上调至308美元。他们写道,盈利预测上调未导致估值假设出现重大调整。他们预计该指数到2026年年中将升至6900点,较目前水平上涨约8%。
与此同时,美国银行月度调查显示,美股自4月低点大幅反弹之后,认为美股太贵的基金经理占比创纪录新高。
投资者押注减税和美联储降息将提振股票市场。他们主要通过投资大型科技股追涨,导致标普500指数的回报高度集中,达到极端水平。今年仅五只股票就贡献了该基准指数涨幅的68%:英伟达、微软、Meta、博通和Palantir。
尽管多数大型股已公布财报,但本财季面临的下一个重大考验将是英伟达8月27日的财报。
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